В некотором царстве, в некотором государстве, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнул, появились на свет три Ивана. И расти бы им вместе, если б не надумала завистливая Варвара подменить младенцев. Кому же из них суждено царствовать, кому – на мельнице спину гнуть, кому песни петь да на ковре-самолете летать?

Так начинается волшебная сказка, добрая и мудрая, с чудесными превращениями и увлекательными приключениями.

Музыка, яркие костюмы и декорации, характерные образы героев создают неповторимую атмосферу каждой сцены этого спектакля.