Это история о том, как настоящая любовь побеждает злые козни и даже колдовство.

На праздничной ярмарке, где всех забавляет веселое представление озорного Петрушки, повстречались и полюбили друг друга девушка Настя и парень Сеня. Однако и глупый, коварный генерал тоже влюбился в Настю и решил обманом и колдовством покорить ее.

Но Сеня будет бороться за свою невесту. Он отправится в Тридевятое царство, пройдет все трудности на своем пути, разрушит колдовские чары и вернет своей невесте прежний облик. Ведь настоящая любовь способна преодолеть все преграды и победить любое зло!